Houcheng, 59, treba priliku da dokaže potencijal Heme Liu Qiangdongu, Zhang Yongu i Jacku Mau.
Nedavno je neočekivano Hemino odgađanje IPO-a u Hong Kongu dodatno zahladilo domaće maloprodajno tržište.Posljednjih godina tržište izvanmrežnih supermarketa u Kini bilo je pod oblakom, s vijestima o neobnavljanju, zatvaranjima trgovina i gubicima koji su često dolazili u medije, što je dovelo do dojma da domaći potrošači nemaju novca za trošenje.Neki se čak šale da vlasnici supermarketa koji još uvijek otvaraju svoja vrata, to rade iz ljubavi.
Međutim, lokalni lanci trgovina otkrili su da strane supermarkete kao što su ALDI, Sam's Club i Costco još uvijek agresivno otvaraju nove trgovine.Primjerice, ALDI je otvorio više od 50 trgovina samo u Šangaju u samo četiri godine od ulaska u Kinu.Slično tome, Sam's Club ubrzava svoj plan otvaranja 6-7 novih trgovina godišnje, ulazeći u gradove kao što su Kunshan, Dongguan, Jiaxing, Shaoxing, Jinan, Wenzhou i Jinjiang.
Aktivno širenje stranih supermarketa na raznim kineskim tržištima u oštrom je kontrastu sa stalnim zatvaranjima lokalnih supermarketa.Uvrštena lokalna poduzeća supermarketa kao što su BBK, Yonghui, Lianhua, Wumart, CR Vanguard, RT-Mart, Jiajia Yue, Renrenle, Zhongbai i Hongqi lanac hitno moraju pronaći novi model koji će oponašati i nastaviti svoj rast.Međutim, gledajući globalno, inovativni modeli prikladni za kinesko potrošačko okruženje su rijetki, a Hema je jedna od rijetkih iznimaka.
Za razliku od Walmarta, Carrefoura, Sam's Cluba, Costcoa ili ALDI-ja, Hemin model "dostave u trgovinu i na kućnu adresu" može biti prikladniji za oponašanje i inovacije u lokalnim supermarketima.Uostalom, Walmart, koji je duboko ukorijenjen na kineskom izvanmrežnom tržištu više od 20 godina, i ALDI, koji je tek ušao na kinesko tržište, obojica smatraju "dostavu na kućnu adresu" strateškim fokusom za budućnost.
01 Zašto je Hema procijenjena na 10 milijardi dolara?
Od postavljanja rasporeda izlistavanja u svibnju do njegove neočekivane odgode u rujnu, Hema je nastavila agresivno otvarati trgovine i ubrzavati razvoj svog sustava opskrbnog lanca proizvoda.S nestrpljenjem se očekuje izlazak Heme na kotaciju, no prema različitim izvorima, do odgode bi moglo doći zbog toga što njezina procjena nije ispunila očekivanja.Početni razgovori Alibabe s potencijalnim ulagačima procijenili su vrijednost Heme na oko 4 milijarde dolara, dok je cilj Alibabine IPO procjene za Hemu bio 10 milijardi dolara.
Stvarna vrijednost Heme ovdje nije u fokusu, ali njen model dostave na kućnu adresu vrijedan je svačije pažnje.Lokalni lanci trgovina vjeruju da Hema sada sliči kombinaciji Meituana, Dade i Samovog kluba.Drugim riječima, Hemina najvrjednija imovina nije njezinih 337 fizičkih trgovina, već sustav proizvoda i podatkovni model koji stoji iza njezinih operacija dostave na kućnu adresu.
Front-End proizvodi
Hema ne samo da ima svoju neovisnu aplikaciju već i službene vodeće trgovine na Taobao, Tmall, Alipay i Ele.me, koji su svi dio ekosustava Alibaba.Dodatno, ima podršku za scene iz aplikacija kao što su Xiaohongshu i Amap, pokrivajući višestruke potrošačke scenarije visoke frekvencije.
Zahvaljujući svojoj prisutnosti na desecima različitih aplikacija, Hema uživa neusporedivu prometnu i podatkovnu prednost koja nadmašuje bilo kojeg konkurenta u supermarketima, uključujući Walmart, Metro i Costco.Na primjer, Taobao i Alipay svaki imaju preko 800 milijuna mjesečno aktivnih korisnika (MAU), dok Ele.me ima preko 70 milijuna.
Od ožujka 2022. Hemina vlastita aplikacija imala je više od 27 milijuna MAU.U usporedbi sa Sam's Clubom, Costcom i Yonghuijem, koji još uvijek trebaju pretvoriti posjetitelje trgovina u korisnike aplikacija, Hemin postojeći skup prometa već je dovoljan da podrži otvaranje više od 300 dodatnih trgovina.
Hema ne samo da obiluje prometom, već je i bogata podacima.Ima pristup golemim količinama podataka o preferencijama proizvoda i podacima o potrošnji s Taobaoa i Ele.me, kao i opsežnim podacima o pregledima proizvoda s Xiaohongshua i Weiba te sveobuhvatnim podacima o plaćanju s Alipaya koji pokrivaju različite izvanmrežne scenarije.
Naoružana ovim podacima, Hema može jasno razumjeti potrošnju kapaciteta svake zajednice.Ova podatkovna prednost daje Hemi povjerenje za zakup izloga u razvijenim poslovnim četvrtima po najamnini nekoliko puta višoj od tržišne cijene.
Uz prometne i podatkovne prednosti, Hema se može pohvaliti i velikom prianjanjem prema korisniku.Trenutačno Hema ima više od 60 milijuna registriranih korisnika, a sa 27 milijuna MAU-a, njegova ljepljivost nadmašuje popularne platforme kao što su Xiaohongshu i Bilibili.
Ako su promet i podaci temelj Heme, tehnologija koja stoji iza ovih modela još je vrijednija pažnje.Godine 2019. Hema je javno predstavila svoj maloprodajni operativni sustav ReX, koji se može smatrati integriranom okosnicom Hema modela, pokrivajući rad trgovina, sustave članstva, logistiku i resurse opskrbnog lanca.
Hemino iskustvo potrošača, uključujući kvalitetu proizvoda, pravodobnost isporuke i usluge nakon prodaje, često je hvaljeno, dijelom zahvaljujući sustavu ReX.Prema istraživanjima brokerskih tvrtki, Hemine velike trgovine mogu podnijeti više od 10.000 narudžbi dnevno tijekom velikih promocija, s vršnim satima koji prelaze 2.500 narudžbi po satu.Kako bi ispunili standard isporuke od 30-60 minuta, trgovine Hema moraju završiti preuzimanje i pakiranje unutar 10-15 minuta i isporučiti unutar preostalih 15-30 minuta.
Kako bi se održala ova učinkovitost, izračun zaliha u stvarnom vremenu, sustavi nadopunjavanja, dizajn ruta diljem grada i koordinacija trgovine i logistike trećih strana zahtijevaju opsežno modeliranje i složene algoritme, slične onima koji se nalaze u Meituan, Dada i Dmall.
Trgovački lanci u zajednici vjeruju da je u maloprodajnoj dostavi na kućnu adresu, osim prometa, podataka i algoritama, ključna sposobnost odabira trgovaca.Različite trgovine zadovoljavaju različite demografske podatke potrošača, a povremeni zahtjevi potrošača razlikuju se od regije do regije.Stoga, može li trgovčev lanac opskrbe podržati dinamičan odabir proizvoda ključni je prag za supermarkete koji žele biti uspješni u dostavi na kućnu adresu.
Odabir i lanac opskrbe
Sam's Club i Costco godinama su usavršavali svoje mogućnosti odabira, a Hema je usavršavala svoje već sedam godina.Hema slijedi sustav kupca sličan Sam's Clubu i Costcou, s ciljem praćenja opskrbnog lanca do njegovog nastanka, od sirovina do procesa proizvodnje, stvarajući jedinstvene priče o proizvodima za diferencijaciju robne marke.
Hema prvo identificira osnovna proizvodna područja za svaki proizvod, uspoređuje dobavljače i odabire najkvalitetnije sirovine i odgovarajuću OEM tvornicu.Hema tvornici osigurava standardne procese, dizajne pakiranja i popise sastojaka, osiguravajući da proizvodi zadovoljavaju određene standarde.Nakon proizvodnje, proizvodi prolaze interno testiranje, pilot prodaju i dobivaju povratne informacije prije nego što se distribuiraju trgovinama diljem zemlje.
U početku se Hema borila s izravnim nabavom, ali je na kraju pronašla svoj ritam izravnim ugovaranjem baza za sadnju, osnivanjem 185 "Hema sela" na različitim lokacijama, uključujući selo Danba Bako u Sichuanu, selo Xiachabu u Hubeiju, selo Dalinzhai u Hebeiju i selo Gashora u Ruandi , u ponudi ima 699 proizvoda.
U usporedbi s prednostima Sam's Cluba i Costco-a u globalnoj nabavi, Hema-ina inicijativa “Hema Village” stvara snažne lokalne opskrbne lance, pružajući značajne troškovne prednosti i diferencijaciju.
Tehnologija i učinkovitost
Hema ReX maloprodajni operativni sustav integrira višestruke sustave, uključujući poslovanje trgovina, članstvo, logistiku i resurse opskrbnog lanca, povećavajući ukupnu učinkovitost.Na primjer, tijekom velikih promocija, Hemine velike trgovine mogu podnijeti više od 10.000 dnevnih narudžbi, s vršnim satima koji prelaze 2.500 narudžbi po satu.Ispunjavanje standarda isporuke od 30-60 minuta zahtijeva precizno upravljanje zalihama u stvarnom vremenu, sustave nadopunjavanja, usmjeravanje po cijelom gradu i koordinaciju s logistikom treće strane, podržanu složenim algoritmima.
Mjerni podaci za dostavu na kućnu adresu
Heminih 138 trgovina djeluje kao integrirano skladište-trgovina, nudeći 6.000-8.000 SKU-ova po trgovini, s 1.000 vlastitih SKU-ova, što čini 20% ukupnog broja.Kupci u radijusu od 3 kilometra mogu uživati u besplatnoj dostavi od 30 minuta.Razvijene trgovine, koje rade više od 1,5 godine, prosječno dnevno ostvaruju 1200 internetskih narudžbi, pri čemu internetska prodaja doprinosi preko 60% ukupnog prihoda.Prosječna vrijednost narudžbe je gotovo 100 RMB, s dnevnim prihodom većim od 800.000 RMB, postižući prodajnu učinkovitost tri puta veću od tradicionalnih supermarketa.
02 Zašto je Hema jedini konkurent u Walmartovim očima?
Predsjednik i izvršni direktor Walmarta China, Zhu Xiaojing, interno je izjavio da je Hema jedini konkurent Samovom klubu u Kini.Što se tiče otvaranja fizičkih trgovina, Hema doista zaostaje za Sam's Clubom, koji postoji više od 40 godina s preko 800 trgovina diljem svijeta, uključujući više od 40 u Kini.Hema, s 337 trgovina, uključujući samo 9 Hema X trgovina članica, čini se malom u usporedbi.
Međutim, u kućnoj dostavi jaz između Sam's Cluba i Heme nije toliko značajan.Sam's Club se s dostavom na kućnu adresu odvažio 2010., četiri godine nakon ulaska u Kinu, no zbog nezrelih potrošačkih navika ta je usluga tiho ukinuta nakon nekoliko mjeseci.Od tada je Sam's Club kontinuirano razvijao svoj model dostave na kućnu adresu.
U 2017., koristeći svoju mrežu trgovina i prednja skladišta (skladišta u oblaku), Sam's Club pokrenuo je "Uslugu ekspresne dostave" u Shenzhenu, Pekingu i Šangaju, ubrzavajući rast dostave na kućnu adresu.Trenutno Sam's Club upravlja mrežom skladišta u oblaku, od kojih svako podržava brzu isporuku unutar svog grada, s procijenjenih 500 skladišta u oblaku diljem zemlje, postižući značajne količine narudžbi i učinkovitost.
Poslovni model Sam's Cluba, koji kombinira velike trgovine sa skladištima u oblaku, osigurava brzu isporuku i integraciju, što dovodi do impresivnih rezultata: više od 1.000 dnevnih narudžbi po skladištu, sa skladištima u Šangaju u prosjeku preko 3.000 dnevnih narudžbi i prosječnom vrijednošću narudžbe koja prelazi 200 RMB.Ova izvedba pozicionira Sam's Club kao lidera u industriji.
03 Yonghuijevo oklijevanje prodaje JD-u
Iako Yonghui nije privukao pozornost Walmartovih rukovoditelja, njegovi proaktivni napori u dostavi na kućnu adresu nadmašuju svoje konkurente, što ga čini primjerom vrijednim pažnje.
Predstavljajući prošlost tradicionalnih kineskih supermarketa, Yonghui je vrhunski primjer lokalnog supermarketa koji je napredovao unatoč konkurenciji stranih divova.Poput stranih divova supermarketa, Yonghui je proaktivno prihvatio internetske platforme i kućnu dostavu, postavši vodeći među lokalnim poduzećima supermarketa.
Unatoč brojnim izazovima i stalnim pokušajima i pogreškama, Yonghui je postao vodeći domaći tradicionalni supermarket u kućnoj dostavi, s više od 940 skladišta e-trgovine i godišnjim prihodom od kućne dostave većim od 10 milijardi RMB.
Skladišta i prihod e-trgovine
Od kolovoza 2023. Yonghui upravlja s 940 skladišta e-trgovine, uključujući 135 punih skladišta (pokrivaju 15 gradova), 131 poluskladište (pokrivaju 33 grada), 652 skladišta integriranih trgovina (pokrivaju 181 grad) i 22 satelitska skladišta (pokrivaju Chongqing, Fuzhou i Peking).Među njima je preko 100 velikih prednjih skladišta od 800-1000 četvornih metara.
U prvoj polovici 2023., Yonghuijev prihod od internetskog poslovanja dosegao je 7,92 milijarde RMB, što čini 18,7% ukupnog prihoda, s procijenjenim godišnjim prihodom od preko 16 milijardi RMB.Yonghuijev samostalni posao dostave na kućnu adresu pokriva 946 trgovina, generirajući 4,06 milijardi RMB u prodaji, s prosječno 295.000 dnevnih narudžbi i mjesečnom stopom otkupa od 48,9%.Njegov posao dostave na kućnu platformu treće strane pokriva 922 trgovine, generirajući 3,86 milijardi RMB prodaje, što je povećanje od 10,9% na godišnjoj razini, s prosječno 197.000 dnevnih narudžbi.
Unatoč svojim uspjesima, Yonghuiju nedostaju golemi podaci o potrošačima Alibabinog ekosustava ili Walmartova globalnog opskrbnog lanca izravne nabave, što je dovelo do brojnih neuspjeha.Unatoč tome, iskoristio je partnerstva s JD Daojia i Meituan kako bi do 2020. ostvario prodaju od preko 10 milijardi RMB.
Yonghuijevo putovanje u dostavu na kućnu adresu započelo je u svibnju 2013. s pokretanjem trgovačkog kanala “Half the Sky” na svojoj web stranici, isprva ograničenog na Fuzhou i nudeći pakete obroka u setovima.Ovaj rani pokušaj nije uspio zbog lošeg korisničkog iskustva i ograničenih mogućnosti isporuke.
U siječnju 2014. Yonghui je pokrenuo aplikaciju "Yonghui Weidian" za online naručivanje i preuzimanje izvan mreže, isprva dostupnu u osam trgovina u Fuzhou.Godine 2015. Yonghui je lansirao "Yonghui Life App", nudeći širok raspon visokofrekventnih svježih i brzih roba široke potrošnje s brzim uslugama dostave, koje je ispunio JD Daojia.
Godine 2018. Yonghui je primio ulaganja od JD-a i Tencenta, stvarajući duboka partnerstva u prometu, marketingu, plaćanju i logistici.U svibnju 2018. Yonghui je pokrenuo svoje prvo "satelitsko skladište" u Fuzhou, nudeći 30-minutnu dostavu unutar radijusa od 3 kilometra.
U 2018. interno restrukturiranje Yonghuija podijelilo je njegovo internetsko poslovanje na Yonghui Cloud Creation, s fokusom na inovativne formate, i Yonghui Supermarket, s fokusom na tradicionalne formate.Unatoč početnim neuspjesima, internetska prodaja Yonghuija značajno je porasla, dosegnuvši 7,3 milijarde RMB u 2017., 16,8 milijardi RMB u 2018. i 35,1 milijardu RMB u 2019.
Do 2020. online prodaja tvrtke Yonghui dosegnula je 10,45 milijardi RMB, što je povećanje od 198% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 10% ukupnog prihoda.U 2021. internetska prodaja dosegla je 13,13 milijardi RMB, što je povećanje od 25,6%, što čini 14,42% ukupnog prihoda.U 2022. online prodaja porasla je na 15,936 milijardi RMB, što je povećanje od 21,37%, s prosječno 518 000 dnevnih narudžbi.
Unatoč tim postignućima, Yonghui se suočio sa značajnim gubicima zbog velikih ulaganja u prednja skladišta i utjecaja pandemije, što je rezultiralo gubicima od 3,944 milijarde RMB u 2021. i 2,763 milijarde RMB u 2022.
Zaključak
Iako se Yonghui suočava s više izazova nego Hema and Sam's Club, njegovi napori u dostavi na kućnu adresu osigurali su uporište na tržištu.Kako instant maloprodaja nastavlja rasti, Yonghui ima potencijal iskoristiti ovaj trend.Novi izvršni direktor Li Songfeng već je postigao svoj prvi KPI, pretvarajući Yonghuijeve gubitke u prvom polugodištu 2023. u dobit.
Poput izvršnog direktora Heme Hou Yija, bivši izvršni direktor JD-a Li Songfeng ima za cilj voditi Yonghui na tržištu instant maloprodaje, potencijalno pokrećući novu priču u industriji.Hou Yi može dokazati svoju prosudbu kineskih maloprodajnih trendova, a Li Songfeng može pokazati potencijal lokalnih supermarketa u razdoblju nakon pandemije.
Vrijeme objave: 4. srpnja 2024